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江苏省造纸工业2021年运营概况及未来展望

2022-08-20 07:15:39

来源:华体会app在哪儿下载 作者:华体会app体育连接登录

  2021年,在世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋严峻复杂和不确定。但是在多项宏观政策的共同努力下,中国经济增速继续保持全球领先,为造纸行业的发展提供了广阔的空间。江苏省造纸工业在政策利好下运行平稳,行业景气度持续提升,新增产能不断释放,行业发展呈现出稳中有升、稳中有进、稳中向好的新局面。江苏省机制纸及纸板总产量1528万t,首次突破1500万t大关,较2020年同比增长了3.5%。

  据江苏省造纸行业协会调查统计,2021年江苏省造纸工业生产机制纸及纸板总产量1528万t,相比于2020年的1477万t增长3.5%。

  (1)文化用纸。2021年江苏省文化用纸总产量386万t,占全省机制纸及纸板总生产量的25.3%,比2020年的391万t下降1.3%。其中:铜版纸产量196万t,比2020年的199万t下降1.5%;双胶纸和复印纸原纸产量190万t,比2020年的192万t下降1.0%。

  (2)包装用纸及纸板。2021年江苏省包装用纸及纸板产量为979万t,占全省机制纸及纸板总产量的64.1%,比2020年的931万t增长5.2%。其中:瓦楞原纸产量291万t,比2020年的276万t增长5.4%;箱纸板产量403万t,与2020年基本持平;白纸板产量106万t,比2020年的73万t增长45.2%;白卡纸产量163万t,比2020年的165万t下降1.2%;纱管原纸产量16万t,与2020年基本持平。

  (3)生活用纸。2021年江苏省生活用纸产量143万t,占全省机制纸及纸板总产量的9.4%,比2020年的141万t增长1.4%。

  (4)特种纸及纸板。2021年江苏省特种纸及纸板产量为20万t,包括无碳复写纸、防伪票证纸、热敏纸、纸杯原纸、三滤纸、蚊香片纸、箱包纸板、鞋底纸板等,占全省机制纸及纸板总产量的1.3%,比2020年的14万t增长42.9%。

  2021年江苏省纸浆总消耗量1217万t,比2020年的1185万t增长2.7%。江苏省木浆、废纸浆、非木浆原料占比分别为38.3%、61.2%、0.5%。其中:木浆消耗量466万t,比2020年的476万t下降2.1%,占总用浆量的38.3 %,比2020年的40.2 %下降了1.9个百分点。废纸浆消耗量745万t,比2020年的700万t增长6.4%,占总用浆量的61.2%,比2020年的59.1%增长了2.1个百分点。非木浆消耗量6万t,比2020年的9万t下降33.3%,占总用浆量的0.5%,比2020年的0.7%下降了0.2个百分点。

  据江苏省造纸行业协会统计,2021年江苏省造纸工业共完成工业总产值736亿元,比2020年的665亿元增长10.7%;实现销售收入753亿元,比2020年的673亿元增长11.9%;上缴税金31亿元,比2020年的25亿元增长24.0%;实现利润87亿元,比2020年的55亿元增长58.2%(利润大幅增长主要原因是企业搬迁补偿以及新增产能投产止损为盈,除去以上因素利润增长在9.1%。),全省亏损制浆造纸企业共3家。

  (1)铜版纸产量减少3万t的主要原因是金东纸业产量减少了10万t,芬欧汇川、江苏王子以及金华盛纸业产量也相应增加近1万t、3万多t和3万t。双胶纸和复印纸原纸总产量减少2万t,主要是芬欧汇川产量减少6万t,金华盛减少1.5万t,金东纸业、江苏王子双胶纸产量相应增加近1.5万t、2万t。受全球公共卫生事件影响,近两年中国文化纸市场跌宕起伏,2021年受到美国新一轮经济刺激,全球大宗商品价格轮动上涨,木浆以及造纸化学品价格高位震荡,国际市场需求依然低迷,国内文化纸市场需求未出现明显变化。

  (2)包装用纸及纸板总产量占全省机制纸及纸板总产量的64.1%,同比增加1.5个百分点;包装纸产量的提升主要是瓦楞原纸产量增加15万t、白纸板产量增加33万t。主要是人们环保意识提升和消费理念升级,环保型、经济型包装材料逐渐获得市场青睐,加之限塑令趋严,白板纸作为替代产品,并在应用场景多元化与消费升级助力下,消费量出现攀升。相信在以纸代塑的时代背景下,未来包装纸市场前景依然可观。

  (3)生活用纸总产量占全省机制纸及纸板总产量的9.4%,同比减少0.1个百分点。全省生活用纸总产量同比增加2万t,主要原因是江苏王子生活用纸原纸一期项目投产使产能提升。

  2021年,苏南地区纸及纸板产量合计1051万t,占江苏省纸及纸板总产量的68.8%,比2020年的1039万t增长1.2%;苏中地区纸及纸板产量合计131万t,占江苏省纸及纸板总产量的8.6%,比2020年的128万t增长2.3%;苏北地区纸及纸板产量合计346万t,占江苏省纸及纸板总产量的22.6%,比2020年的310万t增长11.6%。主要原因是近年长江经济带环保政策趋严,造纸产能由沿江发展逐步呈现出沿海布局的新发展态势。江苏博汇、灌云利民纸业、江苏富勤纸业蓬勃发展,徐州中兴纸业技改投产,加上响水县造纸产业园的一批造纸企业运营良好,苏北地区的产能比重逐步提升。

  2021年,江苏省内资造纸企业产量合计285万t,占江苏省机制纸及纸板总产量的18.7%,比2020年的16.5%增加2.2个百分点,产量比2020年的243万t增长17.3%;江苏省外(合)资造纸企业产量合计1243万t,占江苏省机制纸及纸板总产量的81.3%,比2020年的83.5%减少2.2个百分点,产量比2020年的1234万t微增0.7%。主要是江苏省外(合)资企业整体规模和体量较大,产能和效益相对稳定,受营商环境进一步优化、原料成本优势缩减、内资新增产能释放等因素影响,内资产能比例也在逐步提高。

  2021年中国经济发展稳中向好,不断拉动对纸张的需求,行业景气度持续提升。10万t以上的大中型造纸企业合计产量达到1425万t,占全省造纸总产量的93.3%,与2020年的1422万t基本持平。其中,年产量50万t以上的大型造纸企业2021年合计产量达到1245万t,占全省造纸总产量的81.5%,与2020年1245万t持平;2021年全省大中型造纸企业的平均规模达到67.8万t,与2020年的67.7万t基本持平。

  2021年江苏省机制纸及纸板产量达到10万t的造纸企业共20家,产量在50万t以上的企业有11家。

  2021年江苏省机制纸及纸板年产200万t以上的企业有1家,年产100万~200万t的企业有4家,年产50万~100万t的企业有6家,年产10万~50万t的企业有9家。

  “十四五”是江苏省工业高质量发展的关键时期,机遇与挑战并存。从机遇看,新发展格局加快构建,国内超大规模市场优势进一步发挥,特别是人民生活水平日益增长和消费理念升级,对高端环保材料的需求将变得更加迫切,为造纸行业的持续健康发展提供了广阔的空间。

  从2016年下半年开始,供给侧改革、环保关停、禁止外废等一系列产业政策出台,淘汰整合了一批落后产能,各种资源要素逐步流向头部企业,造纸行业产能迅速向头部聚集,也为造纸行业强化产业链韧性提供了基础支撑。新一轮科技革命和产业变革重塑全球经济结构,特别是新一代信息技术和制造业深度融合,也为造纸工业转型升级锻造新优势提供了动力源泉。

  从挑战看,面对经济全球化逆流和新冠肺炎疫情广泛影响,我国经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。原料、能源对产业链供应链安全冲击愈发明显,产品利润率下降国内市场竞争加剧,开拓国际市场难度明显增加。面对资源能源和生态环境的强约束,碳达峰碳中和的硬任务,造纸行业绿色高质量发展任务更加紧迫。

  面对原料、能源、双碳政策等多重挑战,江苏省造纸行业立足新阶段的新形势和新要求,将从产业空间布局、绿色、循环、智能、安全5个方面进行提质增效,确保江苏省造纸行业高质量发展稳步向前,为推动江苏经济高质量发展再上新台阶贡献力量。

  (1)优化行业空间布局。随着长江经济带生态保护政策趋严,人们对生态环境安全提出新的要求,未来江苏省造纸行业空间结构将重新进行布局,新增造纸产能从沿江分布逐步向连云港、盐城、南通等沿海区域转移,不具备转移条件的造纸企业进一步提质增效发展。

  (2)加快行业发展绿色化。强化绿色发展观念,根据造纸行业碳达峰实施方案,积极实施节能降碳行动,加快推进企业节能低碳改造升级,鼓励有条件的企业率先达峰。

  (3)提高行业资源循环化。提升资源综合利用水平,持续提升关键工艺和过程管理水平。提高资源利用效率,不断完善废旧物资回收利用体系,优化废纸处理工艺和装备。

  (4)加速行业转型智能化。加快生产过程智能化,推进数字化基础设施建设,结合工业互联网、智能制造、5G技术,提升整个造纸工艺流程的生产效率、能力和质量,使造纸过程变得更加智能、高效、节能和可持续。

  (5)保障产业体系安全化。梳理产业链供应链短板,提高资源保障能力,坚持走国内国际双循环之路,一方面深入挖潜国内资源,另一方面拓展多元化资源供给渠道,加强与合规龙头企业进行原料供应强强联合,分解市场风险压力。

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